Pôle Patrimoine
Nous vous aidons à avoir une vision globale et long terme sur les enjeux liés à vos patrimoines professionnel ET personnel.
Nos équipes vous assistent à chaque étape dans votre stratégie patrimoniale, en partenariat avec les bons experts (notaire, avocat, assureur, expert-comptable).
NOTRE RÔLE
Vous accompagner dans la gestion des problématiques relatives à votre situation patrimoniale. Parmi ces problématiques :
- Prévoir l’impensable (en prémunissant les siens en cas de décès soudain)
- Céder ou transmettre ?
- Protéger votre conjoint·e
- Composer avec une famille recomposée
- Optimiser votre fiscalité (IRPP, IFI, droits de succession)
- Préparer au mieux votre retraite optimiser ses revenus et vos patrimoines
- Construire une stratégie patrimoniale
NOTRE FONCTIONNEMENT
Notre accompagnement se fait en 3 phases :
- PHASE 1 : ANALYSE DE VOTRE SITUATION
Nous faisons ensemble l’inventaire de vos biens professionnels et personnel afin d’en mesurer les impacts successoraux - PHASE 2 : PROPOSITION DE SOLUTIONS – facultative
Nous vous présentons des recommandations suivant les objectifs que nous avons identifiés ensemble - PHASE 3 : ACCOMPAGNEMENT DANS LA MISE EN ŒUVRE – facultative
Nous faisons ensemble l’inventaire de vos biens professionnels et personnel afin d’en mesurer les impacts successoraux